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作者 | 腾讯科技 孙实

出品 | 企鹅解码

4月27日早间,近期饱受争议的特斯拉,宣布了2021年的第一季度财报:营收103.89亿美元,同比增进74%,其中汽车营业收入90.02亿美元,同比增进75%;净利润4.38亿美元,同比增进26.38倍;汽车生产量180338辆,同比增进76%;汽车交付量184877辆,同比增进109%。

在刹车失灵、自动驾驶致命车祸等诸多质疑和全球汽车缺芯大潮之下,特斯拉交出一份看似十分靓丽的财报,并没有调动投资者的兴奋情绪。财报宣布后,特斯拉盘后股价一度跌超3%。

作为全球电动汽车行业的标杆性企业,特斯拉的每一份财报都是视为整个电动汽车行业的风向标。盈利同比增进数十倍、交付量同比翻倍的成就单,为何没有让投资人兴奋?鲜明财报背后有哪些不为人注重的细节?本期《企鹅解码》一探讨竟。

支柱营业仍维持高速增进,碳积分带来意外之财

从已往两年多的营收趋势图来看,特斯拉的营收已经延续两个季度实现破百亿美元,该季度到达了103.89亿美元。更为主要的是,特斯拉的营收增速并没有随着营收的增进而逐步放缓,今年第一季度到达了74%,至少创下了近两年多来的新高。

从营收结构上看,来自汽车营业的营收是特斯拉无可非议的支柱营业,因此汽车部门的营收情形,支持着特斯拉的大盘业绩。

作为特斯拉营收结构中最主要的一部门,汽车收入已经延续两个季度跨越了90亿美元,增进到达了75%,同样创下了近两年多以来的新高。

但需要注重的是,特斯拉汽车营业的收入环比泛起下滑(主要是汽车销售收入环比下滑),而第一季度的交付量却是在环比增进,这说明特斯拉正在依赖降价来推动销量(这一点后文有数据印证)。

特斯拉CEO马斯克在第一季度财报电话 *** 上展望,Model Y最早可能在2022年成为天下上最脱销的汽车。这说明,特斯拉或许还要在一段时间内,通过降价来扩大市场份额,但这对于特斯拉的营收来说是一种危险。投资者是否认可这种运营模式,仍需时间验证。

根据特斯拉的注释,汽车收入包罗电动汽车的设计、开发、制造、销售和租赁,以及汽车羁系信用的销售,最后一个就是我们常说的碳积分。凭证现在一些国家的划定,有些汽车制造商要生产传统车辆,就需要碳积分以获得排放允许,也可以向生产并销售电动汽车的偕行购置碳积分。

以中国市场为例,特斯拉在中国每售出一辆电动汽车可获得5个碳积分,而特斯拉又不需要生产传统燃油车,因此碳积分对于特斯拉来说,就是一笔可以变现的财富。

特斯拉已宣布的数据显示,近一年多以来,特斯拉依赖碳积分的收入迎来了飞速增进,并在该季度首次突破了5亿美元大关,创下历史新高。

若是将碳积分的收入单独作为一个部门的话,虽然规模仍不是很大,然则在个体季度,已经逾越能源部门,成为特斯拉第三大收入,这对于特斯拉来说,是一笔意外之财。

芯片危急化解:产量、交付量大踏步前进

对于特斯拉来说,每个角度的产量和交付量是权衡其营业康健与否的主要指标,尤其是在全球芯片危急之下,特斯拉同样引人关注。

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从已往两年的产量趋势图可以看出,去年第二季度,特斯拉的产量蓦然下跌,显著是受到了疫情影响,但从第三季度更先迅速反弹,一季度的产量创下了历史新高,跨越了18万辆。

进入到2021年以来,全球汽车供应链都受到微芯片供应欠缺的伟大影响。今年1月,特斯拉CFO Zachary Kirkhorn在电话 *** 上示意,今年第一季度公司的生产将泛起难题,缘故原由包罗Model X和Model S的生产线升级,以及芯片欠缺对公司生产将造成短期影响。Zachary Kirkhorn那时强调:“公司正在尽更大起劲渡过芯片欠缺的难关。”

但从一季度特斯拉的产量可以看出,特斯拉已经走出了芯片欠缺带来的晦气影响。Model X和Model S产量为0,所有的产量均为Model 3和Model Y。若是仅以这两款车型来看的话,产量增速到达了107%,创下了近一年多的新高。

特斯拉在财报中注释:“公司已经经受住了困扰汽车行业的芯片欠缺问题,部门缘故原由是以极快的速率转向新的微处置器,同时也有新供应商制造的新型芯片。”但特斯拉尚未透露新供应商的名字。

特斯拉在财报中示意,公司现在正在德国柏林工厂和美国德州工厂扩增Model Y的产能,并将按设计启动。此外,上海工厂的产能将进一步扩增。由此可以看出,特斯拉的产能未来可能会连续创新高。

今年第一季度,Model X和Model S的交付量仅有2000余辆,因此我们重点看下Model 3和Model Y的交付量。

Model 3和Model Y的交付量在今年第一季度首次跨越了18万辆,增速到达了140%,创下了近一年多的新高。特斯拉在财报中示意,Model 3是天下上最脱销的高级轿车,这是其收入大幅增进的主要驱动力。

另一个对特斯拉的好新闻是,全球库存周期保持稳固,且出现下降趋势,在第一季度仅有八天,创下新的历史更低纪录。这说明特斯拉每生产出一辆车,很快就能交付,险些不需要存放太久,由此可以看出,特斯拉在消费者端的需求极其兴旺。

毛利润、毛利率走高,但盈利是靠碳积分和比特币?

今年第一季度,特斯拉的毛利润为23.85亿美元,创下历史新高,同比增进85%;毛利率为26.5%,同样创下了近两年多的历史新高。

若是仅从这一组数据来看,或许能够得出利好特斯拉的结论,但需要注重的是,如前文所述。在汽车营业中,多了一部门的碳积分营业,而这部门险些是零成本。

若是不盘算去这部门收入的话,特斯拉汽车营业的毛利润为18.67亿美元,毛利润率为22%,不及去年第三季度的23.7%。

据FT报道,只管特斯拉2021年的开局收入强劲,但华尔街的注重力反而落在了该公司焦点汽车营业的利润率上。由于模式转变,该公司供应链成本上升,导致利润率低于预期。

连系特斯拉汽车销售用度和交付量的数据可以看出,近年来特斯拉的单车价钱是出现下降趋势。相比去年第四序度,在单车价钱下降的情形下,特斯拉的汽车毛利润率依旧能增进2个百分点,这或允许以为后续特斯拉降价提供一定的空间。

特斯拉在财报中披露,今年第一季度,特斯拉该季度的净利润为4.38亿美元,同比增进跨越26倍,但在盈利大增的背后,有许多颇堪玩味的细节。

今年2月,特斯拉宣布斥资15亿美元购入比特币,并示意可能会继续在更普遍的加密钱币领域投资,这引发了轩然 *** 。但从“炒币”的效果显示,比特币的销售对特斯拉的盈利能力发生了起劲影响。文件披露,比特币为特斯拉带来的收益跨越了1亿美元。

Zach Kirkhorn在电话 *** 上示意:“马斯克和我正在寻找一个地方,存放没有立纵然用的现金,试图从中获得一定水平的回报,同时也要保持流动性。比特币似乎是个不错的决议,到现在为止,证实这是个不错的决议。”

除却比特币的1亿美元收益,再算上5.18亿美元的碳积分收入,若是将这两项刨除的话,特斯拉该季度的净利润现实上为负。

据知情人士透露,4月2日,一汽-民众已赞成向特斯拉购置碳积分,以辅助其遵守当地环保划定,这是其在中国举行的第一笔此类生意。因此,可以预计,特斯拉依赖碳积分的收入将连续升高,这将进一步提高特斯拉的利润。

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